Επενδύοντας

4 Ασταμάτητες μετοχές που πρέπει να αγοράσετε εάν υπάρξει κατάρρευση του χρηματιστηρίου

Μερικοί επενδυτές μπορεί να μην ενθουσιαστούν με αυτό που πρόκειται να πω, αλλά είναι απλώς θέμα να αφήσουμε τα ιστορικά δεδομένα να μιλήσουν: Μπορεί να ετοιμάζεται ένα κραχ ή μια διόρθωση στο χρηματιστήριο.

Πρόσφατα, το σημείο αναφοράς S&P 500 (SNPINDEX: ^ GSPC)υπέστη την πρώτη διόρθωση τουλάχιστον 5% σε 10 μήνες. Αν και τίποτα δεν είναι εγγυημένο στη Wall Street, ορισμένα σημάδια φαίνεται να υποδεικνύουν την αυξανόμενη πιθανότητα πτώσης για την ευρύτερη αγορά.

είναι παρθένος γαλαξιακός μια καλή επένδυση
Ένα χέρι που σχεδιάζει ένα βέλος και κυκλώνει γύρω από το κάτω μέρος μιας απότομης πτώσης σε ένα διάγραμμα μετοχών.

Πηγή εικόνας: Getty Images.





Υπάρχει ένας κατάλογος καταλυτών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την αγορά χαμηλότερα

Για παράδειγμα, από τις αρχές του 1950, έχουν σημειωθεί 38 διψήφια ποσοστιαία πτώση στον S&P 500. Αυτό ισοδυναμεί με μία πτώση τουλάχιστον 10%, κατά μέσο όρο, κάθε 1,87 χρόνια. Έχουμε πλέον απομακρυνθεί περισσότερο από 1,5 χρόνο από τη χαοτική πτώση της bear market που έφτασε στο κάτω μέρος κατά τα αρχικά στάδια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Για να οικοδομήσουμε σε αυτό το σημείο, η ευρύτερη αγορά έχει απαντήσει πολύ παρόμοια μετά από σφάλματα ή διορθώσεις τα τελευταία 60 χρόνια. Μετά από καθεμία από τις προηγούμενες οκτώ bear markets, εξαιρουμένου του κραχ του κορωνοϊού, σημειώθηκαν είτε μία είτε δύο πτώση 10% στον S&P 500 μέσα σε τρία χρόνια. Αυτό που μας λέει αυτό είναι ότι η ανάκαμψη από μια bear market είναι μια διαδικασία και σχεδόν ποτέ η ευθεία γραμμή υψηλότερη από την οποία απολαμβάνουν οι επενδυτές για περισσότερους από 18 μήνες.



Οι μακροοικονομικοί παράγοντες και οι θεμελιώδεις μετρήσεις αποτελούν επίσης προειδοποιήσεις. Η ραγδαία αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου απειλεί τα χαρτζιλίκια και θα μπορούσε γρήγορα να περιορίσει την οικονομική ανάπτυξη μετά την ύφεση που προκλήθηκε από την πανδημία.

Υπάρχει επίσης χρέος περιθωρίου, το οποίο ακόμη και οι αποτιμήσεις προκαλούν ανησυχία. Η αναλογία τιμής προς κέρδη (P/E) του Shiller του S&P 500 βρίσκεται στο 37,7, που είναι υπερδιπλάσιος του μέσου όρου 151 ετών που ήταν 16,9. Ίσως πιο ανησυχητικό, το Shiller P/E του S&P 500 έχει ξεπεράσει μόνο τα 30 σε πέντε περιπτώσεις σε 151 χρόνια. Οι προηγούμενες τέσσερις περιπτώσεις παρουσίασαν ελάχιστες μειώσεις τουλάχιστον 20% μετά την κορύφωση της αναλογίας P/E Shiller.

Ένα άτομο που γράφει και κυκλώνει τη λέξη αγορά κάτω από μια βουτιά σε ένα διάγραμμα μετοχών.

Πηγή εικόνας: Getty Images.



Τα σφάλματα και οι διορθώσεις είναι μια ευκαιρία να αγοράσετε εξαιρετικές μετοχές με έκπτωση

Αλλά υπάρχει και μια άλλη πλευρά σε αυτή την ιστορία. Παρόλο που οι διορθώσεις στο χρηματιστήριο συμβαίνουν συχνά, πάντα τελικά διαγράφονται από ένα ανοδικό ράλι στην αγορά. Η αγορά μεγάλων εταιρειών με έκπτωση κατά τη διάρκεια ενός κραχ ή διόρθωσης και η διατήρηση αυτών των στοιχημάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα είναι μια συνταγή για την οικοδόμηση πλούτου με την πάροδο του χρόνου.

Εάν μια κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς ή διψήφιο ποσοστό διόρθωσης πραγματοποιηθεί από αυτήν την πρόσφατη άνοδο της μεταβλητότητας, οι ακόλουθες τέσσερις ασταμάτητες μετοχές θα οδηγούσαν σε τέλειες αγορές.

Berkshire Hathaway

Ένας από τους ασφαλέστερους τρόπους για να αποκτήσετε πλούτο μακροπρόθεσμα είναι να ακολουθήσετε τα βήματα του δισεκατομμυριούχου επενδυτή Warren Buffett. Ο ευκολότερος τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι να αγοράσετε μετοχές της Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A)(NYSE:BRK.B), ο όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων που διευθύνεται από τον Buffett που έχει κατά μέσο όρο α εντυπωσιακή ετήσια απόδοση 20% από τις αρχές του 1965 (συνολική απόδοση κοντά στο 3.300.000%).

Το χαρτοφυλάκιο της Berkshire Hathaway είναι επιτυχημένο για δύο βασικούς λόγους. Πρώτα, είναι πολύ κυκλικό , με περίπου το 85% των επενδυμένων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας να είναι συνδεδεμένα σε μετοχές τεχνολογίας, χρηματοοικονομικές μετοχές και βασικά προϊόντα καταναλωτών. Αν και το Oracle of Omaha γνωρίζει πλήρως ότι οι υφέσεις αποτελούν αναπόφευκτο μέρος του οικονομικού κύκλου, κατανοεί επίσης ότι η οικονομική ύφεση δεν διαρκεί πολύ. Τοποθέτησε το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Berkshire για να επωφεληθεί από πολυετείς περιόδους επέκτασης.

Ο άλλος καταλύτης που λειτουργεί υπέρ της εταιρείας είναι τα έσοδα από μερίσματα. Τους επόμενους 12 μήνες, η Berkshire Hathaway θα συγκεντρώσει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε κοινά και προτιμώμενα μερίσματα, που ισοδυναμεί με απόδοση περίπου 5%, σε σχέση με το κόστος της εταιρείας στις επενδύσεις της. Ο Warren Buffett έχει αποδείξει πόσο εύκολο είναι να χτίσεις πλούτο στη Wall Street αγοράζοντας επιχειρήσεις με ξεκάθαρα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και όχι πουλώντας.

Μια από κοντά άποψη ενός ανθισμένου φυτού κάνναβης.

Πηγή εικόνας: Getty Images.

Trulieve Cannabis

Εάν τα αποθέματα ανάπτυξης είναι περισσότερο το θέμα σας, το απόθεμα μαριχουάνας Trulieve Cannabis ( OTC:TCNNF )έχει την όψη μιας ασταμάτητης αγοράς εάν συμβεί κάποιο τρακάρισμα ή διόρθωση.

Πρώτα απ 'όλα, γίναμε μάρτυρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας ότι η κάνναβη αντιμετωπίζεται ως προϊόν χωρίς διακριτική ευχέρεια. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι συνέχισαν να αγοράζουν προϊόντα κατσαρόλας, ανεξάρτητα από το πόσο άσχημα άλλαξε η πανδημία το οικονομικό τοπίο στη Βόρεια Αμερική.

Πιο συγκεκριμένα για το Trulieve, είναι πραγματικά διαφοροποιημένο από άλλα pot stock. Με τους περισσότερους φορείς εκμετάλλευσης πολλών κρατών (MSO) να δημιουργούν καταστήματα σε περισσότερες από δώδεκα νομιμοποιημένες αγορές των ΗΠΑ, η Trulieve εστίασε το μεγαλύτερο μέρος της προσοχής της στη νόμιμη ιατρική μαριχουάνα στη Φλόριντα. Η Trulieve διαθέτει 94 ιατρεία που λειτουργούν στην Πολιτεία Sunshine, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τέταρτο όλων των τοποθεσιών λιανικής πώλησης κάνναβης σε όλη την πολιτεία.

Ο κορεσμός μιας από τις μεγαλύτερες αγορές κατσαρόλας στις ΗΠΑ βοήθησε την εταιρεία να δημιουργήσει αποτελεσματικά το εμπορικό σήμα της χωρίς να σπάσει τα χρήματα στο μέτωπο του μάρκετινγκ. Ως αποτέλεσμα, η Trulieve Cannabis ήταν κερδοφόρα για περισσότερα από τρία χρόνια.

Επιπλέον, η Trulieve ολοκλήρωσε πρόσφατα την εξαγορά του MSO Harvest Health & Recreation. Αυτή η συμφωνία τη μεταφέρει σε νέες αγορές και το πιο σημαντικό, την καθιστά βασικό παίκτη στην Αριζόνα, η οποία νομιμοποίησε τη μαριχουάνα για ψυχαγωγία τον Νοέμβριο του 2020.

Μια χούφτα συνταγογραφούμενες κάψουλες τοποθετήθηκαν πάνω από έναν ακατάστατο σωρό από χαρτονομίσματα εκατό δολαρίων.

Πηγή εικόνας: Getty Images.

Viatris

Θέλετε μεγάλη έκπτωση και μερισματική απόδοση κορυφαία στην αγορά; Φαρμακευτική εταιρεία Viatris ( NASDAQ:VTRS )και η απόδοσή του 3,2% μπορεί κάλλιστα να είναι η ασταμάτητη μετοχή που πρέπει να αγοράσετε εάν υπάρξει κραχ ή διόρθωση χρηματιστηρίου.

Η Viatris ιδρύθηκε επίσημα πριν από λιγότερο από ένα χρόνο συνδυάζοντας την καθιερωμένη μονάδα φαρμάκων της Pfizer UpJohn με την εταιρεία γενόσημων φαρμάκων Mylan. Η ιδέα ήταν ότι η συνδυασμένη οντότητα θα ήταν ισχυρότερη από ό,τι θα ήταν ποτέ οι δύο μεμονωμένες μονάδες.

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, συνδυάζοντας δύο τζιχαντέρ ναρκωτικών θα πρέπει να αποφέρει σημαντική αποτελεσματικότητα . Η προσδοκία είναι για περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες συνέργειες κόστους έως το 2023. Επιπλέον, η ομάδα διαχείρισης της Viatris αναμένει να έχει μειώσει το χρέος της εταιρείας από 26 δισεκατομμύρια δολάρια, όταν έκλεισε ο συνδυασμός, σε 19,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2023. Λιγότερο χρέος εξαιρετική σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική ευελιξία και, ενδεχομένως, δυνατότητα αναζωπύρωσης της εσωτερικής ερευνητικής μηχανής της εταιρείας.

Η πραγματική ομορφιά της Viatris είναι η συνέπεια της ζήτησης για τα προϊόντα της. Δεδομένου ότι οι μετοχές της υγειονομικής περίθαλψης είναι εξαιρετικά αμυντικές, ένα χρηματιστήριο με κακή απόδοση δεν θα αλλάξει το γεγονός ότι οι άνθρωποι χρειάζονται συνταγογραφούμενα φάρμακα. Το κορυφαίο τμήμα γενόσημων της Viatris βρίσκεται επίσης σε τέλεια θέση για να εκμεταλλευτεί τον γηράσκον πληθυσμό των ΗΠΑ και του παγκόσμιου πληθυσμού.

Με αναλογία P/E για το μέλλον κάτω από 4, το Viatris έχει περίπου τόσο φθηνό πολλαπλάσιο όσο θα δείτε ποτέ στον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης.

Μια γυναίκα που αντλεί τη δεξιά της γροθιά στον αέρα κατά τη διάρκεια ενός τουρνουά gaming, ενώ κρατά ένα smartphone στο αριστερό της χέρι.

Πηγή εικόνας: Getty Images.

αν επενδύσω 1000 στο χρηματιστήριο

Sea Limited

Μια τέταρτη ασταμάτητη μετοχή που καταβροχθίζει αν σημειωθεί κραχ ή διόρθωση στο χρηματιστήριο βασίζεται στη Σιγκαπούρη Sea Limited (NYSE: SE). Η Sea έχει τρεις εξαιρετικά ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς λειτουργίας που μια μέρα θα μπορούσαν να ωθήσουν την αποτίμησή της στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Πρώτον, υπάρχει το τμήμα της ψηφιακής ψυχαγωγίας, το οποίο περιλαμβάνει πρωτίστως παιχνίδια για κινητά. Η Sea έκλεισε τον Ιούνιο με 725 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες ανά τρίμηνο, το 12,7% των οποίων (92,2 εκατομμύρια) πλήρωναν για να παίξουν. Η μέση αναλογία πληρωμής προς παιχνίδι σε όλη τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών είναι πιο κοντά στο 2%. Επιπλέον, οι μέσες κρατήσεις ανά χρήστη αυξήθηκαν σε 1,60 $ το δεύτερο τρίμηνο από 1,40 $ την περίοδο του προηγούμενου έτους. Προς το παρόν, αυτός είναι ο μόνος τομέας που δημιουργεί θετικά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και αποσβέσεων (EBITDA).

Δεύτερον, η Sea διαθέτει την ταχέως αναπτυσσόμενη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου της, γνωστή ως Shopee. Το τελευταίο τρίμηνο, η Shopee χειρίστηκε 1,4 δισεκατομμύρια ακαθάριστες παραγγελίες (αύξηση 127% σε ετήσια βάση) και 15 δισεκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστη αξία εμπορευμάτων (GMV). Για κάποιο πλαίσιο, η Shopee διαχειρίστηκε 10 δισεκατομμύρια δολάρια σε GMV ολόκληρο το 2018. Το ετήσιο επιτόκιο λιανικής πώλησης της εταιρείας στο διαδίκτυο εξαπλασιάστηκε σε 2,5 χρόνια.

Τέλος, το τμήμα ψηφιακών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της έχει 32,7 εκατομμύρια χρήστες ψηφιακού πορτοφολιού που πληρώνουν και επέβλεψε περισσότερα από 4,1 δισεκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές το τρίμηνο που έληξε τον Ιούνιο. Δεδομένου ότι πολλές από τις αναδυόμενες αγορές που εξυπηρετεί η Sea δεν έχουν τραπεζικό επίπεδο, τα ψηφιακά πορτοφόλια θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια ύπουλη μακροπρόθεσμη ιστορία ανάπτυξης για την εταιρεία.



^