Επενδύοντας

4 Κορυφαία Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρετηρίου ΗΠΑ μικρής κεφαλαιοποίησης προς αγορά

Ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης είναι ένας τύπος αμοιβαίου κεφαλαίου διαπραγμάτευσης σε χρηματιστήριο, ή ETF, που παρακολουθεί έναν δείκτη μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης. Τα αμοιβαία κεφάλαια δεικτών μικρής κεφαλαιοποίησης επενδύονται σε όλες τις μετοχές ενός δείκτη με εστίαση στη μικρή κεφαλαιοποίηση, όπως ο Ράσελ 2000 (RUSSELLINDICES:^RUT), προκειμένου να ταιριάζει με την απόδοση του ίδιου του δείκτη.

Τα αμοιβαία κεφάλαια δεικτών μικρής κεφαλαιοποίησης παρέχουν στους επενδυτές έκθεση σε ευρεία γκάμα μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης, οι οποίες είναι συχνά μετοχές νέων εταιρειών με αρκετά χαμηλές τιμές μετοχών. Για μια εταιρεία μικρής κεφαλαιοποίησης, η κεφαλαιοποίηση αγοράς , ή ανώτατο όριο αγοράς, που ισούται με την τιμή της μετοχής επί τον αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία, γενικά πέφτει μεταξύ 300 και 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η επένδυση σε αμοιβαία κεφάλαια με δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης προσφέρει πολλά οφέλη:





    Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου:Η επένδυση σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης εκθέτει το χαρτοφυλάκιό σας σε μεγάλο αριθμό μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης, γεγονός που διαφοροποιεί τις συμμετοχές σας. Τα διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια αποδίδουν γενικά καλύτερα από τις μη διαφοροποιημένες συμμετοχές, επειδή η κατοχή μετοχών πολλών διαφορετικών εταιρειών διασφαλίζει ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου σας δεν συσχετίζεται στενά με την απόδοση οποιασδήποτε συγκεκριμένης μετοχής. Μείωση ρίσκου:Οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης μπορεί να είναι επικίνδυνες καθώς τείνουν να κινούνται κυκλικά με τον ευρύτερο οικονομικό κύκλο. Είναι επίσης περισσότερα πτητικός από τις μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Η επένδυση σε ένα ταμείο δείκτη εξαλείφει μέρος του κινδύνου επειδή το αμοιβαίο κεφάλαιο σάς παρέχει μερίδιο σε δεκάδες εταιρείες. Ανοδικά κέρδη στην αγορά:Ενώ οι εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης είναι πιο πιθανό να είναι κερδοφόρες, να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και να αντέχουν καλύτερα υφέσεις , οι εταιρείες μικρής κεφαλαιοποίησης τείνουν να έχουν καλύτερες επιδόσεις κατά τη διάρκεια αγορές ταύρων , που συμβαίνουν όταν το χρηματιστήριο βρίσκεται σε άνοδο. Ελκυστικές δυνατότητες ανάπτυξης:Οι μετοχές των εταιρειών μικρής κεφαλαιοποίησης έχουν ιστορικά καλύτερες επιδόσεις από αυτές της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, χάρη στις μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξής τους.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει ότι η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 έχει κερδίσει τη μεγάλης κεφαλαιοποίησης S&P 500 (SNPINDEX: ^ GSPC)κατά τη διάρκεια της 40χρονης ιστορίας του, από την 1η Ιανουαρίου 1979 έως τις 16 Ιουνίου 2021. Το διάγραμμα δείχνει επίσης ότι οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης είναι πιο ασταθείς από αυτές των εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης.

^ Διάγραμμα RUT



^ΡΟΥΤ δεδομένα από την YCharts.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, λόγω της αστάθειας των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης, οι μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης των επενδυτών είναι πιθανό να χάσουν μεγαλύτερη αξία κατά τη διάρκεια των κραχ της αγοράς. Κατά τη διάρκεια του κραχ του Μαρτίου 2020 που προκλήθηκε από την πανδημία COVID-19, οι αξίες των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησαν ταχύτερα από την αξία της ευρύτερης αγοράς, όπως αναμενόταν. Αλλά και οι τιμές των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης ανέκαμψαν πιο γρήγορα, ειδικά μετά Pfizer (NYSE: PFE)ανακοίνωσε επιτυχημένες δοκιμές εμβολίων.

Εάν θέλετε το χαρτοφυλάκιό σας να αποκτήσει ευρεία έκθεση σε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης, αυτά τα τέσσερα ETF κεφαλαίων με δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης είναι καλές επιλογές:



τι συμβαίνει όταν η αγορά καταρρέει

Τέσσερα καλά αμοιβαία κεφάλαια δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης

Κεφάλαιο Καρδιά Αναλογία δαπανών
iShares Russell 2000 Growth ETF (NYSEMKT: IWO) 0,24%
iShares Core S&P Small-Cap ETF (ΝΕΑ: IJR) 0,06%
Schwab U.S. Small-Cap ETF (ΝΕΑ: SCHA) 0,04%
Vanguard Small-Cap Value Index ETF (NYSEMKT: VBR) 0,07%

Πηγή: Yahoo! Χρηματοδότηση.

iShares Russell 2000 Growth ETF

Όπως υποδηλώνει το όνομά του, το iShares Russell 2000 Growth ETF στοχεύει στην παρακολούθηση του δείκτη Russell 2000. Είναι ένα ιδανικό παιχνίδι για το 2021, αν πιστεύετε ότι η τρέχουσα ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς θα συνεχιστεί.

Αυτό το ETF κεφαλαίου δείκτη έχει εντυπωσιακό ιστορικό, με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) σχεδόν 14% με μερίσματα τα τελευταία 10 χρόνια. Αυτό ξεπερνά το Russell 2000, καθώς και πολλές άλλες επενδύσεις μικρής κεφαλαιοποίησης. Ένα ταμείο προσανατολισμένο στην ανάπτυξη, όπως το iShares Russell 2000 Growth ETF ενέχει περισσότερο εγγενή κίνδυνο, αλλά έχει επίσης χαμηλό αναλογία δαπανών 0,24%.

Μια γυναίκα μπροστά από τον υπολογιστή της σε ένα γραφείο.

Πηγή εικόνας: Getty Images.

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Το iShares Core S&P Small-Cap ETF, με περιουσιακά στοιχεία 71 δισεκατομμυρίων δολαρίων, είναι το μεγαλύτερο αμοιβαίο κεφάλαιο δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης στην αγορά. Το αμοιβαίο κεφάλαιο επιδιώκει να παρακολουθεί την απόδοση του S&P Small Cap 600 Index διατηρώντας ένα ευρύ φάσμα μετοχών, συμπεριλαμβανομένων Macy's (NYSE: M), Shake Shack (NYSE: SHAK), και Βγες έξω (NASDAQ:SAIA)Το

Κατά την τελευταία δεκαετία, αυτός ο δείκτης ξεπέρασε τις επιδόσεις του Russell 2000, καταγράφοντας ετήσια ποσοστό επιστροφής 14% με μερίσματα. Έχει αναλογία εξόδων 0,06% και προσφέρει α μερισματική απόδοση 0,9%.

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Το ETF μικρής κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ Schwab παρακολουθεί τη μικρή κεφαλαιοποίηση του δείκτη Dow Jones του Συνολικού Χρηματιστηρίου των ΗΠΑ. Αυτό είναι ένα είδος ETF με δείκτη μεσαίου επιπέδου. Δεν είναι ούτε υπερβολικά συντηρητικό ούτε πολύ επιθετικό με τις συμμετοχές του και, δεδομένου ότι κατέχει ένα μείγμα μετοχών υψηλού και χαμηλού κινδύνου, ο κίνδυνος είναι χαμηλότερος από ό,τι θα ήταν για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο καθαρά προσανατολισμένο στην ανάπτυξη. Αν πιστεύεις σε διαποικίληση , αυτό το ταμείο το παρέχει.

Μια φθηνή αναλογία εξόδων 0,04%, μαζί με ένα 10ετές CAGR 13% συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων, καθιστούν αυτό το ETF έναν ελκυστικό τρόπο επένδυσης σε εγχώριες μικρές κεφαλαιοποιήσεις. Η κατανομή του ταμείου περιλαμβάνει 16% στα οικονομικά, 16% στην υγειονομική περίθαλψη και 16% σε βιομηχανικούς κλάδους. Το αμοιβαίο κεφάλαιο καταβάλλει επίσης μέρισμα με απόδοση 0,9% της τιμής της μετοχής.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF

Το Vanguard Small-Cap Value Index Fund ETF παρακολουθεί τον δείκτη αξίας μικρής κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ CRSP. Ως αμοιβαίο κεφάλαιο παρακολούθησης δεικτών προσανατολισμένο στην αξία, αυτό το ETF δεν προσφέρει το υψηλότερο δυναμικό ανάπτυξης της τιμής της μετοχής, αλλά θα πρέπει να έχει καλύτερη απόδοση σε αντέχουν αγορές Το Αυτό συμβαίνει επειδή οι αποτιμήσεις, ειδικά των μετοχών σε υψηλές τιμές, τείνουν να συμπιέζονται σε ύφεση.

Τα τελευταία 10 χρόνια, ο Δείκτης Αξίας Μικρής Κεφαλαιοποίησης των ΗΠΑ CRSP αυξήθηκε ετησίως με πρακτορεία μερισμάτων, υποαποδίδοντας τον Russell 2000 καθώς οι μετοχές αξίας έχουν πέσει εκτός μόδας. Ωστόσο, αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, και σχεδόν σίγουρα θα αλλάξει κάποια στιγμή. Στην πραγματικότητα, το ETF έχει ξεπεράσει τόσο τον S&P 500 όσο και τον Russell 2000 από έτος μέχρι σήμερα. Επί του παρόντος, το αμοιβαίο κεφάλαιο προσφέρει μέρισμα 1,5% και ελκυστικό δείκτη εξόδων 0,07%.

Είναι κατάλληλο για εσάς ένα ταμείο δείκτη μικρής κεφαλαιοποίησης;

Όπως μπορείτε να δείτε από την παραπάνω λίστα, η επένδυση μικρής κεφαλαιοποίησης δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Αυτά τα ETF κεφαλαίων τεσσάρων δεικτών προσφέρουν μια σειρά πλεονεκτημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, της αξίας και του εισοδήματος, και όλα έχουν σταθερά ιστορικά ιστορικά. Με χιλιάδες μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης διαθέσιμες στην αγορά, η αγορά μιας από αυτές είναι ένας έξυπνος και βολικός τρόπος για να μειώσετε τον κίνδυνο επένδυσης στον κλάδο, κερδίζοντας έκθεση σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών με μόνο μία ή δύο επενδύσεις.



^