Επενδύοντας

3 Μετοχές μερισμάτων που είχαν έτος ρεκόρ και μόλις ξεκινούν

Δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι αγορές διαπραγματεύονται κοντά σε υψηλά όλων των εποχών, υπάρχουν γνωστές εταιρείες μεγάλης κεφαλαιοποίησης που έχουν επίσης τιμές σε ή κοντά σε επίπεδα ρεκόρ. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι δεν χρειάζεται να είναι μόνο ονόματα με μεγάλη ανάπτυξη που σημειώνουν ρεκόρ.

Κάποιος μπορεί να οικοδομήσει πλούτο με μια βασική βάση αργών και σταθερών καλλιεργητών που παρέχουν επίσης εισόδημα μέσω μερισμάτων. Τρία τέτοια αποθέματα είναι η εταιρεία παρασκευής ποτών και σνακ PepsiCo (NASDAQ: PEP), πωλητής οικιακών βελτιώσεων Κατάστημα ειδών σπιτιού (NYSE: HD)και κορυφαία εταιρεία χάλυβα και προϊόντων χάλυβα Nucor (NYSE: NUE)Το Αυτές οι μετοχές έχουν φτάσει σε υψηλά όλων των εποχών φέτος, επειδή οι υποκείμενες επιχειρήσεις πραγματοποιούν κέρδη ρεκόρ. Με σταθερά σχέδια για να συνεχιστεί αυτή η δυναμική, οι επενδυτές που τους συμπεριλαμβάνουν στα χαρτοφυλάκιά τους θα πρέπει να περιμένουν περισσότερα να έρθουν.

Επενδυτής μπροστά από το φορητό υπολογιστή που ζητωκραυγάζει επιστρέφει.

Πηγή εικόνας: Getty Images.





Ανάπτυξη μιας ισχυρής επωνυμίας

Πολλοί άνθρωποι επενδύουν στον τομέα των βασικών καταναλωτικών προϊόντων για έρμα και εισόδημα σε ένα χαρτοφυλάκιο. Η PepsiCo παραδίδει και στους δύο τομείς. Αφού αύξησε το μέρισμά της κατά 5% πάνω από τα επίπεδα του 2020, φέτος σηματοδοτεί την 49η συνεχή χρονιά της εταιρείας με αύξηση στην πληρωμή. Το επόμενο έτος, η PepsiCo πιθανώς θα ενταχθεί στην ελίτ λίστα των Dividend Kings. Είναι λογικό η μετοχή να περιλαμβάνεται στο εισόδημα ενός χαρτοφυλακίου με τις μετοχές να αποδίδουν 2,7% σε πρόσφατες τιμές.

Όμως η αγορά δεν οδήγησε τις μετοχές της Pepsi σε νέα υψηλά λόγω της στρατηγικής της για μερίσματα. Η πλοήγηση στις επιπτώσεις της πανδημίας ήταν μια ανάμεικτη τσάντα για την PepsiCo. Ενώ οι πωλήσεις στο σπίτι ήταν ισχυρές, οι αναστολές εκδηλώσεων σε χώρους από κινηματογράφους σε αθλητικούς χώρους επηρέασαν αρνητικά την επιχείρηση. Συνολικά, ωστόσο, η PepsiCo αύξησε τις πωλήσεις της κατά σχεδόν 5% για ολόκληρο το έτος 2020.



πώς επενδύεις ​​σε bitcoin

Και η ανάπτυξη έχει επιταχυνθεί καθώς η πανδημία φθίνει και οι οικονομίες ανοίγουν ξανά. Κατά τη διάρκεια της περιόδου του τρίτου τριμήνου του 2021 που έληξε στις 4 Σεπτεμβρίου 2021, οι πωλήσεις αυξήθηκαν ακόμη 13,2% σε σύγκριση με την περίοδο του προηγούμενου έτους. Τα ισχυρά αποτελέσματα ώθησαν την εταιρεία να συγκεντρώσει καθοδήγηση για ολόκληρο το έτος 2021 τόσο για τα έσοδα όσο και για τα κέρδη ανά μετοχή. Ένα από τα μέρη από τα οποία η PepsiCo αναμένει την ανάπτυξή της είναι η επέκταση της εμβέλειας μιας από τις πιο δημοφιλείς μάρκες της.

Η εταιρεία αξιοποιεί το Mountain Dew με δύο διαφορετικές συνεργασίες. Η PepsiCo δίνει μια ανατροπή στη γεύση Mountain Dew με την κυκλοφορία του ροφήματος εσπεριδοειδών Mtn Dew Thrashed Apple που θα είναι διαθέσιμο στο Κρόγκερ της οικογένειας παντοπωλείων. Και αυτό το καλοκαίρι, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα συνεργαστεί με την craft brewer Μπύρα της Βοστώνης για την παραγωγή του αλκοολούχου ποτού Hard Mtn Dew. Οι επενδυτές που είναι ευχαριστημένοι με το εισόδημα από τις μετοχές της Pepsi θα συνεχίσουν πιθανότατα να απολαμβάνουν επίσης το τμήμα ανάπτυξης της επιχείρησης που έχει μετοχές να διαπραγματεύονται γύρω από τα υψηλά όλων των εποχών.

Μπροστά από την τάση των διαδικτυακών πωλήσεων

Όπως και η PepsiCo, η Home Depot έχει υιοθετήσει ένα μοντέλο κατανομής κεφαλαίου που περιλαμβάνει την πληρωμή των μετόχων αυξάνοντας τα μερίσματα. Στην πραγματικότητα, τα τελευταία 10 χρόνια, η Home Depot αύξησε αυτές τις πληρωμές πολύ πιο γρήγορα από την PepsiCo.



Γράφημα καταβληθέντων μερισμάτων (TTM).

Μερίσματα HD που καταβλήθηκαν (TTM) δεδομένα από YCharts

Και η Home Depot επιστρέφει επίσης κεφάλαια στους μετόχους μέσω εξαγορών μετοχών. Μαζί με την αύξηση του μερίσματος κατά 10%, ο λιανοπωλητής οικιακών βελτιώσεων ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα εξουσιοδότησης επαναγοράς μετοχών 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων στις 20 Μαΐου 2021 για να αντικαταστήσει το υπάρχον πρόγραμμά του.

Όπως και η PepsiCo, η διαχείριση Home Depot έχει κρατήσει το πόδι της στο φυσικό αέριο για την ανάπτυξη της υποκείμενης επιχείρησης. Δύο σημαντικές πρωτοβουλίες ήταν η επένδυσή της σε One Home Depot ύψους 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ανακοίνωσε η εταιρεία στα τέλη του 2017. Αυτή η στρατηγική για την ανάπτυξη της επιχείρησης ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας ήταν τέλεια χρονισμένη για να μεγιστοποιήσει τις ανάγκες των πελατών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Και η εταιρεία επικεντρώθηκε εκ νέου στην επαγγελματική της βάση εργολάβων με την εξαγορά 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων της HD Supply στα τέλη του περασμένου έτους.

ευρετηριασμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθολικής ασφάλισης ζωής

Οι κινήσεις ανάπτυξης έχουν ήδη αποδώσει. Με τη βοήθεια των οπαδικών ανέμων που σχετίζονται με την πανδημία, οι πωλήσεις για τη δημοσιονομική περίοδο 2020 της Home Depot που έληξαν στις 31 Ιανουαρίου 2021, αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με το οικονομικό έτος 2019. Αυτή η επιχειρηματική ισχύς συνεχίστηκε μέχρι το οικονομικό 2021 με τα καθαρά έσοδα να αυξάνονται σχεδόν κατά 19% για το εξάμηνο που έληξε τον Αύγουστο. 1, 2021. Αυτά τα αποτελέσματα έχουν φέρει τις μετοχές σε επίπεδα ρεκόρ και εάν η εταιρεία συνεχίσει να αποδίδει σε αυτό το επίπεδο, θα πρέπει να συνεχίσει να βοηθά τις μετοχές να σημειώσουν νέα υψηλά.

Άμβωνας επεξεργασίας γραμμής γαλβανισμού Nucor με υπολογιστές και γραμμή χειριστή που βλέπει.

Πηγή εικόνας: Nucor.

Λαμβάνοντας μια γκρίζα βιομηχανία πράσινο

Η βιομηχανία χάλυβα ήταν πάντα κυκλική και δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι αυτό θα αλλάξει. Αλλά οι τρέχουσες συνθήκες έχουν φέρει τις μεγάλες χαλυβουργίες σε μια μοναδική θέση που φαίνεται πιθανό να μετατοπίσει τον νέο κύκλο σε πολύ υψηλότερα υψηλά και υψηλότερα χαμηλά. Ένα πράγμα που έχει κάνει ο ηγέτης του κλάδου Nucor για να βοηθήσει στην εξομάλυνση των κύκλων για τους επενδυτές είναι να πληρώνει ένα σταθερό μέρισμα. Εάν η Nucor αυξήσει την ετήσια πληρωμή της τον Δεκέμβριο όπως αναμενόταν, θα ανταποκριθεί στην PepsiCo για την 49η συνεχή χρονιά αύξησης των μερισμάτων της και θα ενταχθεί στη λίστα των Dividend Kings το επόμενο έτος με μία ακόμη αύξηση.

Και η ενίσχυση αυτών των πληρωμών δεν θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα για τη Nucor. Μετά την άνοδο των τιμών του χάλυβα και με τη ζήτηση να εκτινάσσεται από τους πελάτες στους περισσότερους κάθε τομέα, η Nucor ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ ετήσιων κερδών της μόνο τους πρώτους έξι μήνες του 2021. Και η εταιρεία λέει θα επιτύχει νέο τριμηνιαίο ρεκόρ κερδών με τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου που θα ανακοινώσει στις 21 Οκτωβρίου 2021.

πότε πληρώνετε φόρο υπεραξίας

Όμως η εταιρεία δεν κάθεται στις δάφνες της. Η διοίκηση της Nucor ήταν πιο φωνητική δείχνοντας ότι αυτό που παλαιότερα θεωρούνταν βιομηχανία καπνοδόχων έχει κάνει σημαντικά βήματα για την παραγωγή καθαριστικού χάλυβα. Και έκανε ένα ακόμη βήμα προσφέροντας το πρώτο προϊόν χάλυβα καθαρού μηδενικού άνθρακα της βιομηχανίας.

Χρησιμοποιώντας προηγουμένως ανακοινωθείσες συμφωνίες αγοράς ενέργειας που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές αιολικής και ηλιακής ενέργειας, είπε η Nucor General Motors θα είναι σύντομα ο πρώτος της πελάτης για την προσφορά πράσινων προϊόντων της με το όνομα Econiq. Η χαλυβουργία θα αγοράσει επίσης αντισταθμίσεις άνθρακα «για να αναιρέσει τυχόν υπολειπόμενες εκπομπές του Πεδίου 1 και 2».

Η κορυφαία στον κλάδο προσφορά προϊόντων απέχει πολύ από το μόνο μέρος από όπου η Nucor αναμένει μελλοντική ανάπτυξη. Χρησιμοποιεί επίσης τις γενναιόδωρες ταμειακές ροές της για επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχείρησης. Εκτός από πολλά προηγούμενα επενδυτικά έργα συνολικού ύψους άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, φέτος η εταιρεία απέκτησε μια επιχείρηση μονωμένων μεταλλικών πάνελ για 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά. ανακοίνωσε ένα νέο υπερσύγχρονο έργο Greenfield χαλυβουργείου που θα επικεντρωθεί σε προϊόντα προστιθέμενης αξίας. και «θα έχει σημαντικά χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα από τους κοντινούς ανταγωνιστές», σύμφωνα με την εταιρεία.

Οι επενδυτές μπορούν να απολαμβάνουν ένα σταθερό και αυξανόμενο μέρισμα από τη Nucor ενώ η εταιρεία θέτει σε λειτουργία νέες επενδύσεις τα επόμενα χρόνια. Αν και ο κλάδος και η μετοχή πιθανότατα θα παραμείνουν κυκλικές, αυτές οι δραστηριότητες θα μετατοπίσουν τον κύκλο για τη Nucor σε νέα επίπεδα.



^